Customers

Содержание

1 Общая информация и назначение
2 Описание полей

Общая информация и назначение

Меню «Клиенты» является общим и основным инструментом взаимодействия между реселлером и его клиентской базой. Главное назначение данного раздела заключается в просмотре и редактировании информации о клиентах, формировании ценообразования и взаимодействии с партнерами (или так называемыми «франчами») в случае наличия последних.

Описание полей

Вкладка «Клиенты»

Назначение

Поиск и просмотр информации о клиентах.
Редактирование информации о клиентах.
Добавление новых клиентов.
Экспорт информации о клиентах в Excel.
Выполнение групповых операций с клиентами.

Описание

Вкладка «Клиенты» содержит следующие элементы:

Ссылки

Название элемента/поля	Описание
Клиенты (документация)	Справочная информация о меню «Клиенты». Ссылается на данную статью.
Добавить клиента	Кнопка создания нового клиента с присвоением базовой информации («Название», «Город», «Email», «Телефон», «Профиль», где «Название» и «Email» итд). Функция "Не знаю контакты" позволяет создать клиента, не зная его телефон и email, при этом будет сгенерирован случайный несуществующий email. Отключить возможность добавления клиента через панель управления можно опцией «Панель управления: ручное добавление клиентов», в ПУ — Настройка — Система — Опции.
Экспорт списка всех клиентов в Excel	Функция экспорта информации о клиентской базе в xls-файл.

Фильтр по клиентам

Название элемента/поля	Описание
Статус	Выбрать клиентов по определенному системному статусу из предложенных пунктов: «Зарегистрированные», «Ожидают регистрации», «Отклонённые» и «Удалённые». Статус «Зарегистрированные» используется по умолчанию.
Поиск	Выбрать клиентов, содержащих информацию, внесённую в данном поле.
Классификация	Выбрать клиентов по определенному статусу из созданных реселлеров во вкладке «Статусы».
Профиль	Выбрать клиентов по определённому профилю из представленных в выпадающем списке. Профили по умолчанию: «Опт» и «Розница». Также реселлером могут быть заведены дополнительные профили с помощью вкладки «Профили».
Город	Выбрать клиентов по определенному населенному пункту (городу).
Зарегистрированы	Выбрать клиентов, которые были зарегистрированы в определенный период.
Менеджер	Выбрать клиентов по определенному менеджеру из представленных в выпадающем списке, который был им присвоен. Список формируется согласно списку сотрудников с должностью «Менеджер» (Меню «Персонал» -> вкладка «Сотрудники»).
Офис	Выбрать клиентов по определенному офису из представленных в выпадающем списке, который был им присвоен. Список формируется согласно списку созданных офисов с должностью (Меню «Персонал» -> вкладка «Офисы»).
Очистить	Удаление всех выбранных ранее условий фильтрации.
Найти	Поиск клиентов согласно выбранным условиям.

Примечание

Клиентам присваивается системный статус «Ожидают регистрации» после регистрации только в том случае, если у реселлера активирована опция «Регистрация: требуется подтверждение». После выбранного значения параметра опции необходимо подтвердить регистрацию нового клиента (подтверждение только оптовых или розничных покупателей). Подключить опцию можно в меню «Настройка» -> «Опции».

Таблица

Название элемента/поля	Описание
(Чекбокс)	Функция выбора клиентов (всех или некоторых клиентов, которые представлены в списке) для осуществления групповых операций: «Изменить менеджера» или «Изменить офис».
Код клиента	Идентификационный код клиента.
Профиль	Присвоенный профиль клиента. Существующие профили указаны во вкладке «Профили».
Организация	Организация клиента в случае, если клиент является юридическим лицом.
Email	Адрес электронной почты клиента, с помощью которой производилась регистрация на сайте интернет-магазина.
Наценка, %	Значение базовой наценки профиля, который был присвоен клиенту. Базовую наценку профиля можно изменить, перейдя во вкладку «Профили».
Ф. И. О.	Фамилия, имя и отчество клиента, указанные при регистрации.
Город	Фактический населенный пункт проживания клиента или расположения организации. Указывается при регистрации клиентом.
Контакты	Телефон клиента.
Регистрация	Дата и время регистрации на сайте интернет-магазина.
Комментарий менеджера.	Комментарий менеджера.
Ред.	Переход в личную карточку клиента для просмотра и редактирования персональных данных.
Цены	Переход на страницу изменения или добавления наценок в зависимости от стоимости товара и базовой наценки профиля клиента.
(Untitled)/XLS	Функция экспорта информации о клиенте в xls-файл.
Вход	Функция авторизации на сайте интернет-магазина под данными клиента.

Дополнительное поле

При подключении опции «Панель управления: отображать сальдо в списке клиентов» реселлер видит в таблице дополнительную колонку «Баланс», в котором содержится информация о балансе клиента. Эта колонка добавляется в выгружаемый xls-файл. (Подключить опцию можно в меню «Настройка» -> «Опции»). Реселлер может редактировать значение сальдо клиента через его карточку в том случае, если у него подключена опция «Панель управления: клиенты — редактировать сальдо». Также с помощью этой опции клиенты смогут видеть значение своего баланса на сайте.

Карточка клиента / Настройки клиента

Переход осуществляется через кнопку в колонке "Ред." в таблице с клиентами.

Вкладка "Общие настройки"

Название элемента/поля	Описание
Заказов всего	Просмотр заказов клиента.
Позиций всего	Просмотр позиций заказов клиента на вкладке "Обработка заказов".
Иконка "Профиль"	Кнопка перехода на страницу изменения и добавления наценок в зависмости от стоимости товара и базовой наценки профиля клиента.
Иконка "XLS"	Функция экспорта информации о клиенте в xls-файл.
Вход на сайт от имени клиента	Функция авторизации на сайте интернет-магазина под данными клиента.
Отчет "Неудовлетворенный спрос"	Отчет, содержащий информацию о товарных предложениях, которые проценивал клиента, но не "положил в корзину".
Код клиента	Идентификационный код клиента.
Организация	Организация клиента в случае, если клиент является юридическим лицом.
Тип	Тип организации. Поле активно для оптовых клиентов.
Email	Адрес электронной почты клиента, под которой производилась регистрация на сайте интернет-магазина.
Изменить пароль	Кнопка для генерирования нового пароля для авторизации клиента на сайте интернет-магазина.
Наценка, %	Значение базовой наценки профиля, который был присвоен клиенту. Базовую наценку профиля можно изменить, перейдя во вкладку "Профили". Возможна установка индивидуальной наценки для клиента, если клиенту не присвоен профиль.
Профиль	Присвоенный профиль клиента. Существующие профили указаны во вкладке "Профили".
Ф. И. О	Фамилия, имя и отчество клиента, указанные при регистрации.
Регион	Регион проживания клиента или расположения организации. Указывается при регистрации клиентом.
Дата рождения	Дата рождения клиента. Указывается при регистрации.
Город	Фактический населенный пункт проживания клиента или расположения организации. Указывается при регистрации клиентом.
Мобильный	Мобильный телефон клиента.
Включить функционал отправки смс	Чекбокс включения/отключения функционала отправки смс на мобильный телефон, указанный клиентом при регистрации. По умолчанию включен, если при регистрации был указан мобильный телефон. Имеется возможность перехода на страницу "Настройки системы уведомлений" в Личном кабинете клиента.
Статус	По умолчанию стоит значение "1".
Регистрация	Дата и время регистрации на сайте.
Тип юр. лица	Тип юридического лица.
Название юр. лица	Название юридического лица.
ИНН/КПП	Идентификационный Номер Налогоплательщика и Код Причины Постановки на учет.
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер.
ОКПО	Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
Юридический адрес	Юридический адрес данного юридического лица.
Название банка	Название банка.
Бик банка	Банковский идентификационный код.
К/Счёт	Корреспондентский счёт
Р/Счёт	Расчетный счёт
Статус покупателя	Статус клиента из списка статусов, созданных реселлером во вкладке "Статусы". Не влияет на общие процессы и служит для удобства. Внутренняя информация, недоступная для просмотра клиентам.
Сальдо	Сальдо клиента.
Баланс "Финмодуль"	Баланс клиента в системе. Отображается, если включен модуль Финансы.
Личный менеджер	Менеджер, присвоенный клиенту для обработки заказов.
Клиентская служба	Клиентская служба. Подключается опцией "Панель управления: карточка клиента, клиентская служба".
Корпоративный отдел	Корпоративный отдел. Подключается опцией через техническую поддержку.
Комментарий клиента	Комментарий клиента, указанный при регистрации
Комментарий менеджера	Комментарий менеджера. Недоступная информация для клиента.
Сменить филиал	Смена филиала клиента.
Удалить учётную запись	Удаление учетной записи клиента.
Сохранить изменения	Сохранение изменений, произведенных в карточке клиента.

Вкладка "Адреса доставки"

Вкладка предназначена для добавления, редактирования и удаления информации об адресе доставки товара клиенту. Адреса могут появляться либо при оформлении заказа клиентом, либо при ручном внесении данных менеджером.

Вкладка "Права доступа к API"

Вкладка предназначена для предоставления прав клиенту к API. API - это "шлюз", через который одна программа может обращаться к другой для получения (или передачи) нужной информации. Он включает в себя список функций, посредством которых можно отправлять запросы.

Примеры использования:

один сайт может обращаться к другому для получения информации о наличии товаров;
программа 1С может обращаться к другому для получения информации о наличии товаров;
программа 1С (или интернет-магазин) может обратиться к веб-сервису поставщику с целью автоматической отправки заказа поставщику;
реселлеры предоставляют определенным клиентам API-доступ, выбирая значения из представленного списка во вкладке и сохраняя результат.

Доступ к использованию API следует предоставлять с осторожностью, только проверенным клиентам. Проценка через API будет повышать статистику запросов на Вашем сайте, и как следствие (возможно) будет приводить к превышению лимита поисковых запросов, бесплатно включенных в тариф.

Для доступа к API клиенту требуется указать IP-адреса, с которых обращается клиент. В течение 7 дней можно добавить максимум 5 IP-адресов в список. При необходимости внести больше - обратитесь в техническую поддержку

Вкладка "Подключение к офисам"

Вкладка предназначена для подключения клиентов к определенным офисам. Разделение на офисы позволяет настроить возможность менеджерам офисов видеть только своих клиентов и заказы своих клиентов. Когда клиент будет регистрироваться, он сразу будет выбирать в форме регистрации тот офис, к которому он ближе находится, и будет автоматически привязываться к этому офису. Всё остальное - точно так же, как и без использования офисов. Подробнее ознакомиться о функциональности можно в статье Офисы.

Вкладка доступна реселлеру, если у него подключен модуль "Офисы". Как его подключить описано в статье Офисы.

Вкладка "Информация о наличии"

Данная вкладка регулирует включение/выключение ограничения наличия, которое устанавливается клиентом с помощью опции Список границ для переопределения наличия. В поле опции через запятую необходимо вписать числа в порядке возрастания. Эти числа будут задавать количественные диапазоны, в которые попадает действительное число товара. Пример: введены числа 5, 20, 50. Они образуют интервалы: >0, >5, >20, >50. При включенной опции данные в колонке "Наличие" на странице поиска будут отображаться не действительным числом товара (допустим 15 шт), а определенным интервалом, в который попадает данное число (в нашем случае: >5). Переопределение границ может действовать для определенных клиентов. На данной вкладке указывается, необходимо или нет использовать переопределение.

Вкладка "Реквизиты"

Реквизиты контрагента.

Может быть указано несколько вариантов реквизитов.

Вкладка "Контакты"

Форма взаимодействия с организацией

Вкладка "Договоры"

Договор - закрепленные условия оказания услуг и/или купли-продажи между двумя контрагентами (магазином и другим лицом). Между двумя контрагентами может быть несколько активных договоров в моменте, но в конкретной операции можно использовать только один.

Один из активных договоров должен быть выбран по умолчанию. Если нет договора по умолчанию, то при создании нового активного договора он будет выбран по умолчанию.

Договору может быть присвоено удобное наименование для отображения в системе, либо используется номер и дата.

Вкладка "Прайс-листы"

Связанные с контрагентом прайс-листы. Эта связь используется для Заказов поставщику 2.0 в рамках складского модуля.

Вкладка "Мультикорзина"

Вкладка предназначена для того, чтобы под одним аккаунтом иметь возможность переключаться между корзинами и класть товар в разные. Актуально для оптовых клиентов. Подключается опцией "Корзина: разрешить мультикорзину на сайте".

Вкладка "Профили"

Назначение

Создание, настройка и удаление профилей;
Формирование клиентской (конечной) цены продажи на основании используемых профилей.

Описание

Вкладка "Профили" содержит следующие элементы:

Блок "Список доступных профилей"

Блок "Список доступных профилей" позволяет создавать новые профили и регулировать ценообразование внутри существующих профилей. Чтобы создать новый профиль необходимо нажать на ссылку
"Добавить профиль": система перенаправит пользователя на страницу создания профиля, где обязательными параметрами для заполнения являются "Наименование профиля" и "Наценка,%".

Название элемента/поля	Описание
Код	Код профиля.
Наименование	Наименование профиля.
Комментарий	Комментарий к профилю.
Наценка, %	Базовая наценка профиля. Имеет самый низкий приоритет среди всех наценок существующих на платформе ABCP.
Ред.	Редактирование профиля. Перейдя в редактирование, у пользователя есть возможность изменить базовую наценку профиля, либо же настроить наценку в зависимости от стоимости товара. Также можно включить\отключить модуль VIN запросов и исключить определенный бренд из поиска для выбранного профиля.
Коп.	Создание копии профиля по шаблону выбранного.
Цены	Настройка наценок внутри профиля на поставщика и на бренды в рамках выбранного поставщика.
(Иконка удаления)	Функция удаления профиля.

Блок "Наценки профилей на бренды"

В блоке отображены наценки профилей:

на профили;
на поставщиков;
на бренд и товарную группу.

Есть возможность создать наценки прямо из этого интерфейса, для этого требуется нажать кнопку "Добавить наценку".

Есть так же возможности редактировать и удалять эти наценки.

Существует возможность массовой обработки таких наценок, для этого есть кнопка "Массовая обработка наценок".

Внимание!

Последствия работы инструмента "Массовая обработка" СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ отменить, вы используете его на свой страх и риск.

Существует четыре способа массовой обработки:

"Только создать": Производится создание наценок, кроме случаев, когда уже существуют такие наценки;
"Только обновить": Производится изменение существующих наценок;
"Создать и обновить": "Только создать" + "Только обновить";
"Удалить" - Производится удаление существующих наценок.

В зависимости от выбранных фильтраций могут быть изменены различные наценки.
выбраны				Наценка
профиль	поставщик	бренд	группа товара	Наценка
нет	нет	нет	нет	Кнопка "Поехали!" дизейблится
нет	нет	нет	да	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по всем поставщикам по всем профилям на бренд-группа товара, где указана группа товара
нет	нет	да	нет	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по всем поставщикам по всем профилям на бренд-группа товара, где указан бренд
нет	нет	да	да	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по всем поставщикам по всем профилям на бренд-группа товара, где указаны бренд и группа товара
нет	да	нет	нет	Добавляются, изменяются или удаляются наценки на поставщика по всем профилям
нет	да	нет	да	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по выбранным поставщикам по всем профилям на бренд-группа товара, где указана группа товара
нет	да	да	нет	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по выбранным поставщикам по всем профилям на бренд-группа товара, где указан бренд товара
нет	да	да	да	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по выбранным поставщикам по всем профилям на бренд-группа товара, где указаны бренд и группа товара
да	нет	нет	нет	Изменяются наценки на профиль
да	нет	нет	да	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по всем поставщикам по выбранным профилям на бренд-группа товара, где указана группа товара
да	нет	да	нет	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по всем поставщикам по выбранным профилям на бренд-группа товара, где указан бренд
да	нет	да	да	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по всем поставщикам по выбранным профилям на бренд-группа товара, где указаны бренд и группа товара
да	да	нет	нет	Добавляются, изменяются или удаляются наценки на поставщика по выбранным профилям
да	да	нет	да	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по выбранным поставщикам по выбранным профилям на бренд-группа товара, где указана группа товара
да	да	да	нет	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по выбранным поставщикам по выбранным профилям на бренд-группа товара, где указан бренд товара
да	да	да	да	Добавляются, изменяются или удаляются наценки по выбранным поставщикам по выбранным профилям на бренд-группа товара, где указаны бренд и группа товара

Импорт наценок профилей на бренды

Можно изменить существующие наценки на бренды и добавить новые с помощью импорта файла.

Шаги для импорта наценок:

Экспортировать существующие наценки. Нажмите на кнопку "Экспорт" для получения текущих данных о наценках. Это позволит вам увидеть существующие наценки и использовать этот файл как шаблон для внесения изменений.
Изменить и добавить новые наценки. Откройте экспортированный файл и внесите необходимые изменения или добавьте новые наценки. Убедитесь, что ваш файл соответствует следующим требованиям:
- Формат файла: Excel (*.xls, *.xlsx)
- Ограничения: файл должен содержать не более 10000 строк.
Импортировать файл с наценками. Нажмите кнопку "Импорт", выберите файл и загрузите его с помощью кнопки "Загрузить". Система автоматически обработает данные, удалит существующие наценки и создаст новые на основании информации в вашем файле.

Формат файла для импорта

A: Профиль: Наименование профиля (игнорируется)
B: ID профиля*: Идентификатор профиля, например, 10322650. (Обязательное поле)
C: Поставщик: Наименование поставщика (игнорируется)
D: ID поставщика: Идентификатор поставщика, например, 1729878. (Необязательное поле)
E: Бренд: Наименование бренда, например, BMW. (Необязательное поле)
F: Группа товаров: Наименование группы товаров, например, АКБ. (Необязательное поле)
G: Наценка*: Значение наценки, например, 15. (Обязательное поле)
H: Единственная наценка*: Логическое значение да/нет. (Обязательное поле)

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Важно! После успешной обработки файла с наценками все существующие наценки будут удалены, а новые наценки будут созданы на основе данных из файла. Последствия работы инструмента импорта наценок нельзя отменить.

Перед использованием данного функционала рекомендуем сначала экспортировать файл со всеми наценками, чтобы сохранить и при необходимости восстановить существующие данные.

Блок "Сводный отчет по наценкам профилей"

В этом блоке отображается количество установленных наценок по поставщикам, брендам и группам товаров.

При клике по какому-то количеству отобразится блок "Наценки профилей на бренды" с установленными фильтрами для отображения списка запрошенных наценок.

Блок "Настройки по умолчанию"

Блок "Настройки по умолчанию" позволяет установить, какой профиль будет присваиваться по умолчанию оптовому или розничному клиенту при регистрации.

Название элемента/поля	Описание
Для оптовиков	Профиль, присваиваемый оптовому клиенту после регистрации. Выпадающий список содержит созданные профили и профили по умолчанию ("Опт" и "Розница").
Для розницы	Профиль, присваиваемый розничному клиенту после регистрации. Выпадающий список содержит созданные профили и профили по умолчанию ("Опт" и "Розница").
Сохранить	Функция сохранения изменений в блоке.

Страница "Цены"

Переход осуществляется через кнопку в колонке "Цены" в таблице с существующими профилями.

Название элемента/поля	Описание
(Чекбокс)	Чекбокс позволяет выбрать несколько поставщиков, которым пользователь может присвоить групповое значение наценки.
ID	Идентификационный номер поставщика.
Поставщик	Наименование поставщика.
Подключен к сайту	Отбражение складского наличия поставщика на сайте реселлера.
Наценка,%	Значение наценки на выбранного поставщика.
Подключен к клиенту	Чекбокс, регулирующий видимость складского наличия выбранного поставщика для клиента данного профиля.
Наценки	Перенаправление на страницу с наценками на бренды внутри поставщика в рамках выбранного профиля. На странице пользователь может создавать, редактировать или удалять существующие наценки.
Выкл. наценку в зависимости от цены товара	Чекбокс, позволяющий отключить или включить наценку от стоимости товара (процентную наценку и фиксированную надбавку), если такая уже установлена по данному профилю.
Сохранить	Функция сохранения изменений на данной странице.

Примечание
Платформа ABCP имеет 5 видов наценок для регулирования цены продажи на сайте реселлера. Каждая из этих наценок имеет свой приоритет. Формируя итоговую цену продажи
для клиента, система будет учитывать наценку с самым высоким приоритетом, установленную в рамках профиля по данному клиенту.

"Наценка от стоимости товара" (1 приоритет): КПУ -> меню "Клиенты" -> вкладка "Профили" -> редактирование выбранного профиля.
""min и max" в маршруте поставщика" (2 приоритет): (ПУ - Поставщики - редактировать маршрут "карандашик").
"Наценка на бренд внутри поставщика" (2 приоритет): КПУ -> меню "Клиенты" -> вкладка "Профили" -> "Цены" -> "Наценки на бренд".
"Наценка на поставщика" (3 приоритет): КПУ -> меню "Клиенты" -> вкладка "Профили" -> "Цены".
"Базовая наценка профиля" (4 приоритет): КПУ -> меню "Клиенты" -> вкладка "Профили" -> редактирование выбранного профиля.
Обращаем внимание, что в маршруте поставщика Вы формируете закупочную цену с помощью коэффициентов Р1 и Р2, а также поля "Min наценка" и "Max наценка". Установив
диапазон в данном поле, Вы указываете процентные границы, за которые не выйдет конечная цена в итоге.

Узнать подробнее о ценообразовании в рамках платформы ABCP можно в данной статье "Pricing".

Вкладка "Гость"

Назначение

Настройка ценообразования для клиента, пришедшего на сайт, но не осуществившего регистрацию.

Описание

Вкладка "Гость" содержит элементы, аналогичные элементам "Карточки клиента" по функциональному назначению.

Вкладка "Скидки на заказ"

Назначение

Создание скидок в зависимости от суммы заказа для определенных профилей.

Описание

Название элемента/поля	Описание
Профили	Чекбоксы, определяющие выбор профиля или профилей, для которых будет действовать устанавливаемая скидка.
Добавить скидку	Функция добавления новой скидки.
Сумма заказа от, руб	Сумма заказа, с которой действует установленная скидка.
Скидка, %	Значение скидки в процентах.
Уд.	Функция удаления выбранной скидки.
Сохранить	Функция сохранения выполненных изменений.

Сумма позиций к отправке в валюте сайта должна быть больше либо равна значению "Сумма заказа от", чтобы применилась скидка для этого диапазона. Для определения процента скидки берется максимальный подходящий диапазон.

После чего цена товара уменьшается на процент скидки:

Цена со скидкой = Цена * (100 - % скидки)

Округление применяется к цене позиции после применения скидки на заказ. Если настроить маленькую скидку и округление в большую сторону, округление может перекрыть скидку и клиент ее не увидит.

Примеры:

Округление до сотен, цена 1 600, скидка 20%. После скидки цена 1 280, после округления - 1 300.
Округление до целого, цена 1 руб, 200 шт, скидка 3%. После скидки цена 0,97 руб, после округления - 1 руб, как и было до скидки.

Вкладка "Статусы"

Назначение

Создание статусов покупателей;
Редактирование статусов покупателей.

Описание

Статусы предназначены прежде всего для группировки клиентов. Вы можете, к примеру, создать статус "VIP", указать его у нескольких клиентов, а затем, выбрав соответствующий флажок в фильтре Статус на форме клиентов получить список VIP-клиентов. Чтобы осуществить создание новых статусов, пользователь должен нажать на ссылку "Добавить новый статус", указать его наименование и сохранить. Статусам можно будет присваивать комментарии и цвет, однако данная информация будет видна только сотрудникам, но не клиентам сайта.

Вкладка "Франчайзи"

Назначение

Просмотр, создание и редактирование франчей.

Описание

Модуль "Франчайзи" позволяет привлекать независимых партнёров, создавать с их помощью сеть магазинов. Подробная информация о модуле в статье FranchModule.