SBIS

Документация по настройке интеграции с сервисом Saby (СБИС)

О сервисе

Saby - сервис для создания и обмена любыми электронными документами. Электронный документооборот (ЭДО) с контрагентами и госсистемами, внутренний документооборот, EDI, ЭТрН, кадровый и международный ЭДО. Подробнее на сайте сервиса sbis.ru

Электронный документооборот — это процесс, который ускоряет и упрощает передачу информации клиентам, поставщикам, госорганам и внутри компании, позволяет контролировать взаиморасчеты между организациями или территориально удаленными подразделениями. Все документы при этом создаются в электронном виде, подписываются электронной подписью, а значит, имеют юридическую силу. Подробнее об ЭДО на сайте сервиса

Что позволяет интеграция

Настроив интеграцию, вы сможете из ABCP в Saby импортировать данные по операциям складского учета. Из Saby в ABCP данные не загружаются. Если вы не используете наш модуль складского учета (не выполняете приемки, отгрузки, возвраты и др. в соответствующих разделах ПУ), то выгрузить данные не получится.

Настройка

В разделе "Настройка" - "Финансы" - "Интеграция с Saby" следует указать логин и пароль от сервиса. Если на стороне Saby у вас еще нет аккаунта, то пройти регистрацию можно по адресу sbis.ru . Также есть возможность тестировать выгрузку. Для этого на стороне Saby необходимо получить тестовый аккаунт к адресу fix-sso.sbis.ru/

После того как вы заполните логин и пароль, откроется форма с настройками импорта операций.

Параметры настроек

Период - будут выгружены данные за указанный период;

Операции (параметр обязательный к заполнению) - необходимо указать по каким операциям должны быть выгружены данные;

Только контрагенты с тегами - можно выгрузить данные по операциям только конкретных контрагентов. Для этого в данном параметре необходимо указать теги, которые назначены нужным контрагентам

Наше ЮЛ (параметр обязательный к заполнению) - если у вас несколько ЮЛ и необходимо выгрузить данные только по одному из них, то следует выбрать нужное ЮЛ. Если у вас одно ЮЛ и при этом у части ваших контрагентов оно не заполнено в договоре, то вам подойдет вариант "не учитывать". При этом данный параметр временный. Рекомендуем заполнять в договорах с контрагентами собственное ЮЛ.

Группы товаров с НДС 10% - возможность указать к выгрузке только данные о позициях, которые относятся к определенной товарной группе в справочнике склада

Группы товаров с НДС 20% - возможность указать к выгрузке только данные о позициях, которые относятся к определенной товарной группе в справочнике склада

Формат наименования номенклатуры - При выгрузке данных, помимо документа для конкретной операции, также выгружается отдельный список товаров, которые принимают участие в этом документе. Настройка актуальна для тех, кто проводит оплаты физических лиц через Комтет, выгружает данные по этим оплатам в saby и хочет, чтобы на стороне saby учет товаров (списание) происходил корректно. Она позволяет задать такой же формат выгружаемой номенклатуры, как и в настройках при формировании чеков Комтет.

Импорт

После того, как настройки введены, следует нажать кнопку "Импортировать".

По результатам импорта вы увидите отчет, в котором будут отражены все попадающие под настройки операции, а также статус их выгрузки. Если операция не будет выгружена из-за ошибки, то будет указана причина этой ошибки

В первой колонке можно будет отмечать исправленные ошибки

Примеры ошибок:

• не заданы реквизиты для магазина
• не задано ФИО
• на документе не указан контрагент
• не задан ИНН магазина

При возникновении любой из таких ошибок необходимо проверить договор с контрагентом, который указан в выгружаемой операции. В договоре должны быть заполнены ЮЛ и реквизиты магазина, а также ЮЛ и реквизиты контрагента. Если они заполнены, необходимо проверить корректность значений в них.

Стоит учесть, что в Saby можно отправить документы только по завершенным операциям. Также документы по успешно выгруженным операциям повторно не отправляются. При этом, на данный момент, после экспорта данных в ПУ можно отредактировать операцию. Изменения в отправленном документе необходимо вносить на стороне Saby.

Какие данные отправляются

Стоит учесть, что в Saby можно отправить данные по операциям складского модуля. Во всех операциях участвует элемент - Договор с контрагентом. Например, в операции "Приемка" - участвует договор поставки, который есть у контрагента, связанного с поставщиком. А в операции "Отгрузка" - участвует договор реализации, который есть у контрагента, приобретающего товар. Поэтому важно заполнять данные договоров своих контрагентов, в частности реквизиты. Именно из реквизитов, которые указаны в договоре будут браться такие параметры продавца и покупателя, как ИНН/КПП, юридический адрес и др. Стоит обратить внимание на наименование покупателя:

• Наименование покупателя заполняется из его реквизитов, указанных в договоре, поле "Полное наименование" - если покупатель ЮЛ.
• Наименование покупателя заполняется из его ФИО, которые указаны в его карточке - если покупатель ИП.

и ставку НДС для товаров. Ставка для товаров будет "Без НДС", если соблюдается хотя бы одно из условий:

• В реквизитах магазина указана система налогообложения - УСН "Доходы" или УСН "Доходы минус расходы";
• В реквизитах магазина указана система налогообложения - "Патент" и товар не входит в группы "товары с НДС 20%" и "товары с НДС 10%"

Также необходимо учесть, что документ, который уходит в Saby по конкретной операции и ПФ по этой операции - не одно и тоже в плане формирования данных. Для Saby данные формируются в нашей системе и вы не можете изменить их набор. ПФ вы можете изменить, отредактировав ее шаблон в настройках.

В данный момент для операций "Возврат товара" выгружаются данные под формат УПД. Выгрузка данных под формат УКД - есть в планах, задача будет реализована немного позднее, после этого документация будет обновлена. Сейчас сформировать УКД по возврату товара от клиента можно в ПУ.

Отображение на стороне Saby

На стороне Saby выгружаемые документы будут отображаться в разделе "Отчетность и ЭДО" - "Документы". Документы по операциям "Приемка" и "Возврат от клиента" попадают во "Входящие". Документы по операциям "Отгрузка" и "Возврат поставщику" попадают в "Исходящие".

В случае возникновения ошибок на стороне Saby (например, при отправке документа своему контрагенту, возникла ошибка - "Неожидаемый элемент"), попробуйте указать тип документа - УПД:

В этом случае сервис Saby попробует автоматически исправить ошибки.