Offers

Документ «Предложение»

Предложение (оффер) - это этап, предшествующий созданию заказа. Он позволяет сформировать коммерческое предложение для клиента: объединять товары в группы, актуализировать цены, отслеживать конверсию из предложений в заказы и многое другое.

Предварительные настройки

Перед началом работы с предложениями настройте параметры на странице Настройка - Операции - Предложения.

Параметр	Описание
Срок действия предложения	Период, в течение которого предложение считается актуальным. Носит информационный характер — отображается клиенту в документе. Просроченные предложения выделяются красным цветом; их можно отфильтровать или изменить срок. Менеджер может работать с просроченным предложением и создавать на его основе заказы без ограничений.
Скрывать артикулы в предложениях	При включении все артикулы скрываются в итоговом файле для клиента. Настройку можно изменить отдельно для каждого предложения.
Логотип	Загруженное изображение отображается в каждом документе, отправляемом клиентам.
Дополнительные условия	Примечания для клиента, которые отображаются в каждом отправляемом документе. По умолчанию подставляются из настроек, но в конкретном предложении их можно отредактировать или удалить.
Формат группировки в предложениях	Определяет, как отображаются суммы в предложении: только общая сумма, только суммы по группам, все суммы или без итогов.
Для печатной формы использовать контакты	Выберите источник контактов: контакты офиса или менеджера, создавшего предложение. Отдельно можно настроить, показывать ли клиенту имя и фамилию менеджера.

Создание предложения

Создать новое предложение можно несколькими способами:

1. На странице Предложения или Заказы 2.0 нажмите "Добавить" и выберите клиента. После этого можно сразу перейти к предложению или сначала проценить товары, добавить их в корзину и нажать "К предложению".
2. Из карточки клиента - в этом случае вы сразу попадёте на страницу нового предложения, без необходимости выбирать клиента вручную.
   

Работа с предложениями

Запросы и артикулы-доноры

В начале работы заполните запросы клиента и при необходимости укажите артикул-донор для каждого из них. Донор — это артикул, с которого начинается проценка. Как правило, это оригинальный номер детали.

Добавлять запросы и доноры можно по одному или массово - с помощью кнопки "Добавить список". После наполнения страницы запросами и донорами, можно перейти к добавлению товаров или выбрать формат группировки.

Форматы группировки товаров

В предложениях доступны три формата группировки:

• Единым списком — без разделения на группы. Подходит, если для большинства товаров нет альтернатив.
• По запросам — подходит, если вы хотите разделить товары по запросам клиента (например: Фильтры, Масла, Клапаны). Удобно, когда по каждому запросу есть несколько вариантов.
• По признакам — подходит, если вы хотите разделить товары в виде смысловых групп: Оригиналы/Аналоги, Дорого/Бюджетно и т.д. Признак можно добавить в проценке или на странице предложения. Список часто используемых признаков вы можете создать в настройках.

Автоматическая группировка:

• Если вы добавили 2 и более товаров из одного поиска в корзину, а затем создали предложение — система автоматически применит группировку по запросам.
• Если предложение создаётся через сайт с помощью корзины сотрудника — система предложит сгруппировать позиции по товарным группам платформы (не из вашего справочника товаров).
  

В процессе работы формат группировки можно менять в любой момент.

Добавление позиций в предложение

Добавить позиции в уже созданное предложение можно несколькими способами:

1. Кнопка "Добавить" — откроется проценка, товар добавится в новую группу.
2. Кнопка "+" у группы — товар добавится в выбранную группу.
3. Иконка лупы у артикула-донора — товар добавится в ту же группу, что и донор. Из одной проценки можно добавить любое количество товаров
4. Кнопка "Добавить список" — позволяет вписать сразу несколько запросов или артикулов для массового добавления.

Дополнительные возможности

Ответ в свободной форме. Если нужного товара нет у поставщиков или вы не можете его продать по иной причине — нажмите кнопку ответа и введите произвольный текст. Клиент увидит его в итоговом документе.

Сортировка позиций и групп. Зажмите кнопку перетаскивания (1) и переместите позицию или группу в нужное место. Если строк много — сворачивайте группы кнопкой (2), чтобы освободить место на экране.

Скрытие позиций. Любую позицию можно скрыть от клиента — она останется видна менеджеру в панели управления, но не попадёт в отправляемый документ.

Редактирование описания товара. Нажмите на иконку карандаша рядом с описанием и введите новый текст. При желании можно сохранить изменения в карточку товара в справочнике. Важно: отредактированное описание действует только в рамках текущего предложения. Если не обновить справочник — в позиции заказа описание останется прежним.

На странице предложения вы также можете:

1. Изменить профиль клиента для пересчёта цен (При смене профиля клиента все последующие проценки и добавление позиций будут выполняться под новым профилем.)
2. Задать собственное название предложения
3. Изменить срок действия
4. Скрыть артикулы
5. Выбрать формат отображения сумм
6. Скачать или распечатать предложение
7. Отправить клиенту ссылку на файл
8. Открыть предложение в новой вкладке
9. Изменить формат группировки

Невозвратные товары помечаются соответствующим образом — как в панели управления для менеджера, так и в документе для клиента.

Актуализация цен и наличия

Чтобы обновить цены и наличие, запустите перепроценку всех позиций:

• Зелёная иконка — товар найден с теми же параметрами (поставщик, цена, срок и прочее).
• Красная иконка — товар не найден, изменилась цена или срок доставки. Нажмите на иконку, чтобы открыть проценку и выбрать замену.

После перепроценки срок действия предложения обновляется автоматически — он отсчитывается от даты перепроценки, а не от даты создания.

Создание заказа из предложения

Когда клиент готов к покупке, создайте заказ прямо из предложения:

• Выберите нужные позиции с помощью чек-боксов и нажмите "Создать заказ".
• Можно создать несколько заказов из одного предложения, распределив позиции между ними.
• Повторно создать заказ по уже использованной позиции невозможно.
  

Архивирование предложений

Завершённые или неактуальные предложения можно отправить в архив.

Предложение считается неактивным, если:

• в нём нет позиций,
• по всем позициям уже созданы заказы,
• оно помечено неактивным вручную.

Как архивировать: отметьте предложение чек-боксом в общем списке и нажмите "Перенести в архив".

Как восстановить: откройте страницу предложения и нажмите "Восстановить из архива".

На основании неактивного предложения создать заказ нельзя.

Отчет по предложениям

На странице Отчеты - Продажи - Предложения можно построить отчет, который покажет эффективность работы с офферами.

Доступны следующие способы построения отчета:

• по месяцам
• по менеджерам
• по офисам.

Выберите способ построения, укажите по желанию дату, менеджера, клиента, офис и нажмите “Сгенерировать”. В отчете будет отражено количество предложений, заказов и конверсия. Если из предложения был создан хотя бы 1 заказ, то он будет учтен в столбце "Заказы". Если из предложения было создано несколько заказов, то в столбце "Заказы" все равно будет прибавлено только +1, для корректности подсчета.