Перейти к основному содержимому

Отчеты

Отчёты складского модуля​

Отчеты складского модуля позволяют анализировать операции, остатки и эффективность работы склада на основе актуальных данных системы.

Как работать с отчетами​

  1. Выберите нужный тип отчета.
  2. Задайте параметры и фильтры для выборки данных (например, период, товар, менеджер).
  3. Нажмите кнопку «Сгенерировать отчет».

Важно:

  • Сформированные отчеты хранятся на сервере и доступны для просмотра или скачивания в течение 60 дней.
  • Максимальное количество строк в одном отчете ограничено 10 000 записями.

Доступные типы отчетов​

Отчет «Склад»​

Предназначен для анализа текущих товарных остатков на складе.

  • В отчете доступна группировка данных: по зонам хранения, поставщикам, брендам.
  • Ключевые поля в отчете: ID операции, статус, теги, номер, поставщик, сумма, количество, дата, номер отгрузки поставщика, менеджер, исполнитель.

Отчет «Приемки»​

Предоставляет детальную информацию по всем проведенным операциям приема товара.

  • Агрегированные данные: количество наименований, количество партий, общее число единиц товара на складе, сумма закупки остатков.
  • Ключевые поля в отчете: ID операции, статус, теги, номер приемки, покупатель, сумма, количество, дата, менеджер, исполнитель.

Отчет «Отгрузки»​

Отображает полные данные по выполненным отгрузкам со склада.

  • Агрегированные данные: количество наименований, количество отгруженных партий, общее число единиц товара на складе, сумма закупки отгруженных остатков.
  • Ключевые поля в отчете: ID операции, статус, теги, номер отгрузки, покупатель, сумма, количество, дата, менеджер, исполнитель.

Отчет «Продажи»​

Формируется на основе данных об отгрузках и позволяет анализировать продажи в разрезе различных параметров.

  • Основа формирования: данные выполненных отгрузок из складского модуля.
  • Доступна группировка данных: по менеджерам, поставщикам, брендам, месяцам, популярным позициям, офисам.
  • Особенность группировки по офисам: можно выбрать все или конкретный офис, после чего получить информацию о всех отгрузках и возвратах. Важно также указать, по какому принципу система будет определять принадлежность отгрузки и возврата к офису. Для этого необходимо задать фильтр "Определять офис по". Среди доступных значений есть значение "по офису клиента". Это значение рекомендуется выбирать только в том случае, когда один клиент может быть привязан только к одному офису.
  • Особенность группировки по менеджерам: можно выбрать всех или конкретного менеджера и получить информацию о всех его отгрузках, а также возвратах за конкретный период.

Отчет «Платежи»​

Формируется на основе данных модуля платежей и позволяет анализировать все входящие и исходящие денежные операции в разрезе различных параметров.

  • Основа формирования: данные из раздела «Платежи 2.0»
  • Доступные фильтры: дата, статус платежа, тип платежа, контрагент, договор, реквизиты, способ оплаты, создатель платежа, сумма (диапазон).

Экспорт и настройки отчетов​

Любой сформированный отчет можно экспортировать для дальнейшей работы.

  1. Нажмите кнопку «Скачать» на странице с готовым отчетом.
  2. Файл будет загружен в формате CSV.

723x723пкс

Настройки формата экспорта задаются в разделе «Настройки склада» → «Отчёты»:

  • Разделитель колонок в CSV-файле.
  • Разделитель целой и дробной части чисел.
  • Формат отображения дат.

Связанные страницы​