Кейсы по работе заказами клиентов 2.0

Транзитный заказ

Клиент оформил заказ на сайте не из наличия на складе.

Менеджер нашёл и открыл этот заказ в панели управления в разделе "Заказы клиентов 2.0"

Предоплата

Иконка в позиции предупреждает о том, что для продвижения заказа нужна предоплата. Подробнее о предоплате читайте на странице финансового модуля. Сумма предоплаты будет учтена в балансе, а позиция будет переведена в статус “Новая” либо вручную, когда на балансе будет достаточно средств, либо автоматически при пополнении баланса на сумму предоплаты или полную сумму заказа с точностью до копейки. Вручную - надо отметить требуемые позиции в списке на странице заказа и нажать кнопку “предоплата внесена” в меню блока позиций:

Данная кнопка продублирована на странице одной позиции. Попасть на страницу одной позиции можно по двойному клику в списке позиций:

Если баланс договора превышает размер предоплаты, то он будет уменьшен на соответствующую сумму, статус позиции изменится на “Новая” и станет доступна дальнейшая её обработка:

Кнопки управления движением позиции заказа :

• заказ поставщику
• бронирование товара
• отгрузка
• доставка

Синяя кнопка заказа поставщику означает, что это транзитная позиция заказа и можно создать заказ поставщику.

Красная кнопка бронирования товара означает, что данного товара нет на складе и бронирование выполнить не получится.

Серая неактивная кнопка отгрузки - отгрузка ещё не была создана и в настоящий момент её невозможно создать т.к. партия товара не привязана к позиции заказа.

Оранжевая кнопка доставки - доставка создана (в момент оформления заказа на сайте, пользователь сам выбрал способ доставки и адрес).

Заказ поставщику

Т.к. заказ транзитный, то его нужно передать поставщику. Создание заказа поставщику производится согласно информации из прайс-листа в позиции заказа покупателя. Эта информация была сохранена при добавлении позиции в корзину из результатов поиска и потом перемещена из позиции корзины в позицию заказа при оформлении заказа. Для создания заказа поставщику нажимаем соответствующую кнопку (см. выше) и подтверждаем выбор.

После создания заказа поставщику кнопка заказа поставщику становится оранжевой:

По клику на неё открывается информация о позиции заказа поставщику, откуда можно перейти в заказы поставщику, создать и отправить заказ.

Переходим к созданию заказа, выделяем позиции, по которым хотим создать заказ и нажимаем “создать”:

В данном примере поставщик имеет прайс-лист с онлайн-обновлением. Указываем параметры заказа и подтверждаем создание:

Заказ создан. Если настроена автоматическая отправка, то он будет отправлен согласно настроенному расписанию. В противном случае надо отправить заказ вручную. Автоматическая отправка настраивается в прайс-листе на странице Поставщики.

Приемка

Когда заказ прибудет на склад, необходимо отметить пришедшие позиции и создать приёмку товара соответствующей кнопкой:

Будет открыто окно создания приёмки:

После отправки позиций в приемку, будет отображено уведомление об успешном создании приёмки:

Переходим в приёмку по ссылке, устанавливаем реально пришедшее количество товара, завершаем приёмку переключением статусов или кнопкой завершения:

При завершении приёмки можно пополнить наличие на складе (в этом случае надо будет самостоятельно привязывать товар к позиции заказа), либо связать товар с заказами клиентов и поставщикам сразу.

На следующем этапе нужно указать позиции заказов, которые мы хотим связать с завершаемой приёмкой. Обычно, подходящие позиции сразу отмечены галочками и требуется только завершить приёмку соответствующей кнопкой:

Если при завершении приёмки был выбран для связи правильный заказ поставщику, то его статус изменится на “Выполнен“:

Бронь

Если при завершении приёмки был выбран для связи правильный заказ покупателя, то созданная приёмкой партия товара будет автоматически привязана к позиции заказа и забронирована за ним. Кнопки движения заказа примут следующий вид. Т.к. товар привязан к позиции заказа и забронирован - стала доступна кнопка отгрузки.

Отгрузка

Теперь, когда клиент прибудет для получения товара, нужно его выдать, создав и завершив отгрузку:

Кнопка отгрузки стала оранжевой - операция отгрузки создана:

Перейти в отгрузку, связанную с заказом можно из окна информации, открывающейся по кнопке отгрузки:

Завершить отгрузку можно переключением статусов или кнопкой завершения:

После завершения отгрузки кнопки движения в позиции заказа принимают следующий вид. В данном примере способ доставки был самовывоз, поэтому доставка была автоматически завершена.

Заказ выполнен - все операции завершены, товар находится у клиента, средства за заказ удержаны с баланса клиента.

Заказ в списке помечен полной батарейкой, символизирующей выполнение всех позиций заказа:

Заказ из наличия

Клиент оформил заказ на сайте из наличия.

Заказ из наличия отличается набором иконок - отсутствует кнопка заказа поставщику После внесения предоплаты, заказ аналогичным способом переводится в статус “новый”: Синяя кнопка бронирования товара означает, что товар можно привязать к позиции заказа и забронировать.

Партия товара, сохранённая в позицию заказа из поиска, на этапе бронирования подсвечена зелёным. Но это не обязывает менеджера забронировать и отгрузить товар именно из этой партии:

После создания бронирования кнопка бронирования становится зелёной и активируется кнопка отгрузки. Синий цвет кнопки отгрузки означает возможность её создания:

После создания бронирования товара со склада за позицией заказа, можно создать и завершить отгрузку аналогично транзитному заказу. В данном примере установлен флажок “сразу завершить” - после создания операции отгрузки, она будет автоматически переведена в статус “завершена”:

После создания и завершения отгрузки (доставка также в данном примере типа “самовывоз” завершена автоматически вместе с отгрузкой), все иконки позиции заказа становятся зелёными - позиция заказа выполнена:

Заказ в списке помечен полной батарейкой, символизирующей выполнение всех позиций заказа:

Кейсы с доставкой

Подробнее о доставке читайте на странице.

Доставка типа самовывоз

Доставка типа “самовывоз” завершается автоматически вместе с завершением отгрузки.

Доставка типа “самовывоз” автоматически возвращается в статус “новая” при переводе операции отгрузки из статуса “завершена” в статус “готов к выдаче”.

Доставка типа самовывоз не требует упаковки позиций на этапе отгрузки.

Пользователь выбрал доставку типа самовывоз при оформлении заказа на сайте и оплатил заказ онлайн

Для выполнения заказа менеджеру достаточно создать и перевести отгрузку в статус “завершена” и доставка будет завершена автоматически.

Пользователь выбрал доставку типа самовывоз при оформлении заказа на сайте и оплатил заказ наличными при получении.

После оплаты заказа, для фиксации в системе передачи товара клиенту, менеджеру достаточно создать и перевести отгрузку в статус “завершена”. Доставка будет завершена автоматически.

Доставка курьером

Пользователь выбрал доставку типа “курьер” при оформлении заказа на сайте.

Если курьерская доставка по вашим бизнес-процессам не предполагает упаковку товара, то следует создать и завершить операцию отгрузки. После завершения отгрузки по заказу, кнопки в позициях примут следующий вид:

Зелёная кнопка отгрузки и жёлтая кнопка доставки означают, что товар отгружен со склада и передан в доставку. После передачи товара покупателю, следует перейти в операцию доставки и завершить её. Денежные средства за доставку будут списаны с баланса в момент её завершения.

Перейти к доставке можно из позиции заказа:

Если курьерская доставка предполагает процесс упаковки товара, то отгрузку следует не завершать сразу, сделать это поэтапно. Этапы отгрузки

1. Новая
2. Сборка - предполагается сбор товара отгрузки в одном месте хранения
3. Упаковка - распределение товара по коробкам, палетам и т.п.
4. Готов к выдаче
5. Завершена

На этапе упаковки в интерфейсе отгрузки появляется интерфейс распределения товара, где можно создать первую коробку, выделенной кнопкой:

Создание коробки

Добавьте товары в коробку, при необходимости измените номер и штрих-код. После чего сохраните коробку.

Когда весь товар будет распределён по коробкам, завершите операцию отгрузки кнопкой завершения или переключением статусов. Завершение отгрузки предполагает передачу товара в доставку:

В интерфейсе доставки можно выбрать интервал доставки, указать трек-номер транспортной компании, осуществляющей перевозку, отредактировать контактные данные получателя и ответственного за доставку сотрудника:

Проверить позиции заказов, участвующие в данной операции

Проверить коробки, участвующие в данной операции

Завершить операцию доставки можно переключением статусов

Новая → Выполняется → Завершена

Денежные средства за доставку будут списаны с баланса при переводе операции доставки в статус Завершена.

Оформление заказа в панели управления

Для создания нового заказа в панели управления нажмите кнопку “Добавить” в разделе “Заказы клиентов 2.0”

Укажите покупателя и договор, сохраните заказ

После создания заказа откроется страница проценки

Укажите товар, профиль для проценки и выполните проценку

При наличии предложения от поставщиков или со склада, появятся результаты. Нажмите кнопку корзины, чтобы в дальнейшем добавить в заказ этот товар.

Для продажи с полки следует выбирать предложения со своего склада.

ВНИМАНИЕ. Корзина клиента в панели управления никак не связана с корзиной клиента на сайте, является виртуальной - выбранные товары хранятся в памяти браузера и очищаются при обновлении страницы. Когда все требуемые товары добавлены в корзину, нажмите выделенную на скриншоте кнопку для перехода к оформлению заказа

На следующем этапе следует проверить состав корзины и подтвердить добавление позиций в заказ

После добавления позиций в заказ, будет предложено сразу создать операцию доставки или добавить товары к уже существующей операции доставки

Укажите адрес, способ оплаты, при необходимости контактные данные ответственного за доставку сотрудника и получателя, комментарий, трек-номер и интервал доставки

После создания доставки, пользователь будет перенаправлен на страницу заказа, где сможет продолжить работу с заказом