Общая информация
Общая информация и назначение
Меню "Заказы" является общим и основным инструментом в работе любого интернет-магазина. Главное назначение данного раздела заключается в обработке поступающих заказов и формировании перезаказов для отправки поставщикам.
Этапы заказа в рамках платформы ABCP
Принцип обработки заказов в ABCP заключается в прохождении им через ряд этапов, начиная с поиска запчасти клиентом на сайте и заканчивая перезаказом необходимых позиций поставщику.
Ниже описан цикл работы с заказом начиная с поиска:
Проценка и добавление детали в корзину
Клиент производит проценку детали, выполняя поиск через артикул на сайте. Найдя необходимую запчасть (или запчасти), клиент указывает в строке выбранной детали в поле "Заказ" нужное количество и нажимает на кнопку с корзиной, перенося, тем самым, информацию в "Корзину".
Добавление позиций в корзину из файла
Также добавить товар в корзину можно, загрузив позиции из файла. Для этого на сайте должна быть активирована опция "Корзина: разрешать загрузку из файла".
Опции, которые влияют на работу загрузки корзины из файла:
| Название опции | Описание |
|---|---|
| Корзина: разрешать загрузку из файла | При включении опции в корзине появляется ссылка "Загрузить корзину из файла". Эта опция позволяет заранее сформировать заказ и целиком загрузить его в корзину. |
| Корзина: загрузка из файла, список поставщиков | Список ID складов, через запятую. После заполнения этой опции при заливке корзины из файла поиск ограничивается указанными идентификаторами складов. |
| Корзина: после загрузки из файла скачивать отчет | Если опция включена, то сразу после экспорта корзины из файла будет предложено открыть/скачать файл с результатами экспорта "CartExport", а также будет доступна ссылка, при нажатии на которую скачивается xls файл с отчетом по отсутствующим артикулам и не найденным артикулам. |
| Корзина: загрузка из файла с ценой и сроком, процент для сравнения цен | Помимо артикула, бренда и количества при включении этой опции в файле нужно указать срок и цену. Также в значении опции требуется указать допустимый процент отклонения цены. |
| Корзина: загрузка из файла с ценой и сроком, использовать срок меньше или равный | Опция позволяет искать позиции, у которых срок меньше, чем указан в файле. |
Оформление заказа
Добавляя после проценки необходимую деталь в корзину, клиент имеет возможность оформить заказ. Любой заказ в ABCP содержит позиции. В них хранится информация о товарах, которые клиент желает приобрести за оплату по указанной цене. Находясь в корзине, клиент может перейти к оформлению заказа со всеми позициями или только с определенными. Для каждой позиции он может написать комментарий, изменить ее количество или удалить позицию. Также он может полностью очистить свою корзину.
Нажав на кнопку "Оформить заказ", клиент переходить к последнему этапу оформления заказа. Для отправки заказа ему нужно выбрать способ доставки и оплаты (варианты зависят от настроек сайта). Также он может написать общий комментарий к заказу.
Формирование и оплата заказа
После указания способа доставки и оплаты клиент нажимает на кнопку "Отправить заказ", формируя тем самым в системе заказ, которому присваивается определенный идентификационный номер и статус. По умолчанию система присваивает сформированному заказу статус "Получен". На этом этапе клиент может перейти к оплате заказе.
Также оплатить заказ клиент может из своего Личного кабинета. Для этого необходимо перейти в "Личный кабинет" и во вкладке "Заказы" напротив сформированного заказа нажать на кнопку "Оплатить". Если данная кнопка неактивна, то возможно две причины возникновения проблемы:
- Не настроена ни одна платежная система. (По настройке платежных систем инструкция представлена в статье )
- В меню "Настройка" → "Заказы" → "Статусы" ни за одним статусом из перечисленных не присвоено событие "Показывать кнопку "Оплатить заказ".
- Если у Вас активирован модуль Финансы кнопка "Оплатить" доступна только заказам с типом оплаты "Электронный".
Оформление заказа сотрудником на клиента
Сотрудник, зайдя на сайт под своей учетной записью, может оформить заказ на имя клиента. Сотрудник добавляет позиции в свою корзину и на последнем этапе оформления заказа он может создать нового клиента или выбрать из списка уже зарегистрированных пользователей:
Оформление заказа гостем
С помощью опции "Корзина: разрешить оформление заказов гостем" можно включить или отключить оформление заказа на сайте для гостей. Если опция включена в значении "Нет", система перед оформлением заказа попросит гостя пройти регистрацию.
Опции
Работу с корзиной можно оптимизировать благодаря следующим опциям:
| Название опции | Описание |
|---|---|
| "Корзина: Заблокировать оформление заказа" | При активной опции кнопка "Оформить заказ" в "Корзине" становится неактивной. |
| "Корзина: заблокировать оформление заказа для определённых клиентов" | В поле опции через запятую необходимо ввести ID клиентов, для которых кнопка "Оформить заказ" в "Корзине" будет неактивной. |
| "Корзина: разрешать частичное оформление заказа" | При включении опции на странице "Корзина" в таблице заказа появляется столбец "Отправить". В заказ войдут только те позиции, которые отмечены галочкой в этом столбце. Остальные позиции в заказ не войдут. |
| "Заказы: дать возможность сотрудникам оформлять заказы под клиентом" | При включении данной опции сотрудник, оформляя заказ, может выбрать существующего клиента, и оформить заказ для него, либо создать нового клиента и оформить заказ из под него. При создании нового клиента на указанный для него email высылается письмо с логином и паролем. |
| "Корзина: запретить гостю добавлять товар" | При включении этой опции гость не сможет добавлять товары в корзину. |
Обработка заказа
После того, как заказ осуществлен, он непосредственно поступает на обработку в контрольную панель. В меню "Заказы" менеджер вручную производит редактирование и обработку заказа: например, может округлить цену, ознакомиться с комментарием клиента к заказу, по необходимости связаться с ним, уточнить доставку и т.д.
Условия доступности редактирования полей заказа
Помимо доступа к заказам в зависимости от прав менеджера, есть ограничения на редактирование полей по мере обработки заказа:
| Поле | Нельзя изменить, если: |
|---|---|
| Бренд | Привязан чек. |
| Артикул | Привязан чек. |
| Поставщик | Привязана партия ТС. |
| Количество | Привязана партия ТС. |
| Цена продажи | Привязан платеж, но опция "Разрешить редактировать количество и цену продажи в заказе с привязанной оплатой" не включена |
Редактирование скидки в заказе
В панели управления доступен механизм применения скидки на позиции заказа.
Над таблицей позиций заказа расположена кнопка "Редактировать скидку" (Кнопка не активна, если к заказу привязан платеж)
Как работает редактирование скидки
При нажатии на кнопку "Редактировать скидку" открывается модальное окно «Редактирование скидки».
Окно разделено на два основных блока:
- Блок изменения скидки в заказе ("Установить скидку (расчёт от исходной цены)")
- Блок отображения скидки клиенту в ЛК
Работа с блоком "Изменение скидки в заказе":
Переключатель "Да / Нет"
- "Нет" - скидка не применяется (цены позиций не меняются).
- "Да" - активируются поля для настройки скидки.
Процент скидки - вводится значение от 1% до 99% (поддерживаются дробные числа, например: 7.5, 10.25).
- Область применения:
- К выбранным позициям - скидка применяется только к позициям, отмеченным галочками в таблице заказа.
- Ко всем позициям - скидка применяется ко всем позициям заказа.
После заполнения параметров нужно нажать кнопку "Установить".
Важные ограничения при применении:
- Невозможно применить скидку к позициям, по которым уже выписан чек.
- После применения скидки и списания бонусов предоплаты итоговая сумма по каждой позиции и по всему заказу должна быть строго больше нуля. При нарушении этого условия появляется ошибка и кнопка "Установить" блокируется.
- Скидка всегда считается от исходной цены позиции (нередактируемое значение в ячейке "Цена"). Повторное применение не суммируется, а полностью пересчитывает значение по полям.
Установить скидку клиенту в ЛК:
В этом блоке выбирается, какое значение скидки увидит клиент:
- Заданную вручную - менеджер самостоятельно указывает любой процент.
- Рассчитанную по разнице - система автоматически считает средневзвешенный процент скидки по всему заказу (по разнице исходной и финальной стоимости).
Выбранное значение используется в личном кабинете клиента, а также в печатных формах.
Примечание: Старое поле ввода общей скидки внизу таблицы позиций заказа полностью удалено.
Отображение скидки на странице заказа
После применения скидки в строке "Скидка" отображаются:
- Расчет: - фактический процент скидки по позициям.
- В ЛК: - процент скидки, который будет показан клиенту в личном кабинете.
Если оба значения совпадают, отображается только одна строка.
Фильтры обработки заказов
- Клиент - через подсказку можно выбрать либо клиента, либо ценовой профиль, например "Опт". В выдаче будут заказы клиентов выбранного профиля.
- Заказы - можно указать заказы через запятую, чтобы показать информацию и нескольких конкретных заказах.
- Поставщики - поиск производится по включенным маршрутам поставщиков. При выборе "Удаленные" производится поиск по удаленным прайсам/маршрутам.
- Менеджеры - по умолчанию поиск производится по личному менеджеру клиента или менеджеру клиентской службы клиента. Но если включена опция (показывается кнопка “Обработать”), фильтр работает по менеджеру заказа.
- Офис - какой именно офис учитывать, настраивается опцией.
- Теги клиентов - производится выборка заказов клиентов, которым назначен хотя бы один из выбранных тегов.
Предустановленные фильтры на Обработке заказов
Фильтры значительно упрощают навигацию, а соответственно и работу с заказами:
Существует функционал предустановленных фильтров. С помощью данной настройки нет необходимости каждый раз выставлять нужные значения фильтров, достаточно сделать это один раз и сохранить параметры фильтрации, после чего их можно выбрать в один клик. Воспользоваться этим функционалом можно на странице ПУ-Заказы-Обработка заказов.
Для создания нового фильтра необходимо выполнить следующие действия:
- Задать фильтры
- Нажать кнопку "Сохранить фильтр"
- Указать название фильтра
После этого Вы увидите добавленный фильтр:
После этого Вам не нужно будет каждый раз при переходе к "Обработке заказов" заново настраивать фильтрацию, достаточно один раз нажать на предустановленный фильтр.
Для удаления фильтра достаточно нажать на "крестик" в правой его части и подтвердить своё действие:
Если у Вас появилась необходимость внести изменения в существующий фильтр, то необходимо сделать следующее:
- Указать новую фильтрацию
- Нажать на кнопку "Изменить текущий фильтр"
Предустановленные фильтры также поддерживают сортировку. У Вас есть возможность расположить порядок фильтров по своему усмотрению простым "перетаскиванием" мышкой.
Можно настроить группировку статусов по разделителю :: в настройке. Это позволит сгруппировать некоторые фильтры и сократить занимаемое место на странице обработки заказов. Например: "Доставка::Завтра", "Доставка::Сегодня" будут в группе "Доставка". Все фильтры, для которых не указана группа, попадут в "Остальные".
Обратите внимание, что для фильтров "Фильтр заказов по дате" и "Ожидается: фильтр по дате" работает система предустановленных интервалов. При выборе предустановленного интервала из меню, данный интервал будет вычисляться относительно текущей даты. Допустим Вы выбрали интервал "За последние 7 дней" 7-го января 2020 (07.01.2020) и сохранили фильтр. Вы увидите заказы с 01.01.2020 по 07.01.2020. На следующий день(08.01.2020) выбрав этот фильтр Вы увидите заказы с 02.01.2020 по 08.01.2020 и т.д. У Вас также осталась возможность выбора конкретных фиксированных дат для интервала, выбрать их можно с помощью пункта "Выбрать дни".
ВАЖНО! Фильтр "Ожидается" рассчитывается как разница между датой заказа и максимальным сроком поставки
Внимание! Предустановленные фильтры доступны всем сотрудникам сайта! Будьте внимательны при их изменении и удалении!
Отправка заказа поставщику / Перезаказ
После обработки заказа в панели, он может быть отправлен поставщику. Таким образом, происходит процесс перезаказа детали. Поставщик получает заказ одним из возможных способов в рамках платформы ABCP. О всех вариантах перезаказа можно узнать из статьи Работа с заказами.
Соответственно, поставщик принимает заказ, обрабатывает его и поставляет необходимые запчасти Вам. Откуда товар уйдет непосредственно клиенту, согласно информации указанной в заказе, который будет к этому моменту уже обработанным.
Опции
Функциональность заказа можно расширить благодаря следующим опциям:
| Название опции | Описание |
|---|---|
| "Панель управления: автоотправка заказов поставщику" | В поле опции вводится число дней (N). Теперь заказами в работе считаются все заказы за последние N дней, помимо заказов с отмеченными статусами. |
| "Заказы: количество дней, в течение которых заказы считаются "в работе"" | В поле опции вводится число дней (N). Теперь заказами в работе считаются все заказы за последние N дней, помимо заказов с отмеченными статусами. |
| "Заказы: минимальная сумма заказа" | В поле опции вводится минимальная сумма заказа. При добавлении товара в корзину автоматически определяется количество товара, необходимое для покрытия минимальной суммы заказа. Регулирование списка клиентов, для которых должно действовать ограничение, осуществляется опциями: |
| "Заказы: клиент может послать менеджеру "Заявку на отмену позиции из заказа"" | Клиент получает возможность послать менеджеру "Заявку на отмену позиции из заказа" |
| "Заказы: удаление позиций из заказа" | На страничке заказа в таблице позиций появляется столбец "Уд.". Для удаления позиции необходимо нажать на значок в этом столбце. |
| "ПУ: отправка заказа поставщику. Разбивать по заказам" | Если в опции установлено "Да", при отправке поставщику позиции будут разбиваться по заказам. |
Архив заказов
Внимание! Заказы автоматически перемещаются в архив:
- при превышении общего числа заказов свыше 10’000 заказы старше 365 дней (1 года)
- при превышении общего числа заказов свыше 100’000 заказы старше 183 дней (6 месяцев)