Предложения
Документ «Предложение»
Предложение (оффер) - это этап, предшествующий созданию заказа. Он позволяет сформировать коммерческое предложение для клиента: объединять товары в группы, актуализировать цены, отслеживать конверсию из предложений в заказы и многое другое.
Предварительные настройки
Перед началом работы с предложениями настройте параметры на странице Настройка - Операции - Предложения
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Срок действия предложения | Период, в течение которого предложение считается актуальным. Носит информационный характер — отображается клиенту в документе. Просроченные предложения выделяются красным цветом; их можно отфильтровать или изменить срок. Менеджер может работать с просроченным предложением и создавать на его основе заказы без ограничений. |
| Скрывать артикулы в предложениях | При включении все артикулы скрываются в итоговом файле для клиента. Настройку можно изменить отдельно для каждого предложения. |
| Логотип | Загруженное изображение отображается в каждом документе, отправляемом клиентам. |
| Дополнительные условия | Примечания для клиента, которые отображаются в каждом отправляемом документе. По умолчанию подставляются из настроек, но в конкретном предложении их можно отредактировать или удалить. |
| Формат группировки в предложениях | Определяет, как отображаются суммы в предложении: только общая сумма, только суммы по группам, все суммы или без итогов. |
| Для печатной формы использовать контакты | Выберите источник контактов: контакты офиса или менеджера, создавшего предложение. Отдельно можно настроить, показывать ли клиенту имя и фамилию менеджера. |
Создание предложения
Создать новое предложение можно несколькими способами:
- На странице Предложения или Заказы 2.0 нажмите "Добавить" и выберите клиента. После этого можно сразу перейти к предложению или сначала проценить товары, добавить их в корзину и нажать "К предложению".
- Из карточки клиента - в этом случае вы сразу попадёте на страницу нового предложения, без необходимости выбирать клиента вручную.
Работа с предложениями
Запросы и артикулы-доноры
В начале работы заполните запросы клиента и при необходимости укажите артикул-донор для каждого из них. Донор — это артикул, с которого начинается проценка. Как правило, это оригинальный номер детали.
Добавлять запросы и доноры можно по одному или массово — с помощью кнопки "Добавить список". После наполнения страницы запросами и донорами, можно перейти к добавлению товаров или выбрать формат группировки.
Форматы группировки товаров
В предложениях доступны три формата группировки:
- Единым списком — без разделения на группы. Подходит, если для большинства товаров нет альтернатив.
- По запросам — подходит, если вы хотите разделить товары по запросам клиента (например: Фильтры, Масла, Клапаны). Удобно, когда по каждому запросу есть несколько вариантов.
- По признакам — подходит, если вы хотите разделить товары в виде смысловых групп: Оригиналы/Аналоги, Дорого/Бюджетно и т.д. Признак можно добавить в проценке или на странице предложения. Список часто используемых признаков вы можете создать в настройках.
Автоматическая группировка:
- Если вы добавили 2 и более товаров из одного поиска в корзину, а затем создали предложение — система автоматически применит группировку по запросам.
- Если предложение создаётся через сайт с помощью корзины сотрудника — система предложит сгруппировать позиции по товарным группам платформы (не из вашего справочника товаров).
В процессе работы формат группировки можно менять в любой момент.
Добавление позиций в предложение
Добавить позиции в уже созданное предложение можно несколькими способами:
- Кнопка "Добавить" — откроется проценка, товар добавится в новую группу.
- Кнопка "+" у группы — товар добавится в выбранную группу.
- Иконка лупы у артикула-донора — товар добавится в ту же группу, что и донор. Из одной проценки можно добавить любое количество товаров
- Кнопка "Добавить список" — позволяет вписать сразу несколько запросов или артикулов для массового добавления.
Дополнительные возможности
Ответ в свободной форме. Если нужного товара нет у поставщиков или вы не можете его продать по иной причине — нажмите кнопку ответа и введите произвольный текст. Клиент увидит его в итоговом документе.
Сортировка позиций и групп. Зажмите кнопку перетаскивания (1) и переместите позицию или группу в нужное место. Если строк много — сворачивайте группы кнопкой (2), чтобы освободить место на экране.
Скрытие позиций. Любую позицию можно скрыть от клиента — она останется видна менеджеру в панели управления, но не попадёт в отправляемый документ.
Редактирование описания товара. Нажмите на иконку карандаша рядом с описанием и введите новый текст. При желании можно сохранить изменения в карточку товара в справочнике. Важно: отредактированное описание действует только в рамках текущего предложения. Если не обновить справочник — в позиции заказа описание останется прежним.
На странице предложения вы также можете:
- Изменить профиль клиента для пересчёта цен (При смене профиля клиента все последующие проценки и добавление позиций будут выполняться под новым профилем)
- Задать собственное название предложения
- Изменить срок действия
- Скрыть артикулы
- Выбрать формат отображения сумм
- Скачать или распечатать предложение
- Отправить клиенту ссылку на файл
- Открыть предложение в новой вкладке
- Изменить формат группировки
Невозвратные товары помечаются соответствующим образом — как в панели управления для менеджера, так и в документе для клиента.
Актуализация цен и наличия
Чтобы обновить цены и наличие, запустите перепроценку всех позиций:
- Зелёная иконка — товар найден с теми же параметрами (поставщик, цена, срок и прочее).
- Красная иконка — товар не найден, изменилась цена или срок доставки. Нажмите на иконку, чтобы открыть проценку и выбрать замену.
После перепроценки срок действия предложения обновляется автоматически — он отсчитывается от даты перепроценки, а не от даты создания.
Создание заказа из предложения
Когда клиент готов к покупке, создайте заказ прямо из предложения:
- Выберите нужные позиции с помощью чек-боксов и нажмите "Создать заказ".
- Можно создать несколько заказов из одного предложения, распределив позиции между ними.
- Повторно создать заказ по уже использованной позиции невозможно.
Архивирование предложений
Завершённые или неактуальные предложения можно отправить в архив.
Предложение считается неактивным, если:
- в нём нет позиций,
- по всем позициям уже созданы заказы,
- оно помечено неактивным вручную.
Как архивировать: отметьте предложение чек-боксом в общем списке и нажмите "Перенести в архив".
Как восстановить: откройте страницу предложения и нажмите "Восстановить из архива".
На основании неактивного предложения создать заказ нельзя.
Отчет по предложениям
На странице Отчеты - Продажи - Предложения можно построить отчет, который покажет эффективность работы с офферами.
Доступны следующие способы построения отчета:
- по месяцам
- по менеджерам
- по офисам.
Выберите способ построения, укажите по желанию дату, менеджера, клиента, офис и нажмите Сгенерировать. В отчете будет отражено количество предложений, заказов и конверсия. Если из предложения был создан хотя бы 1 заказ, то он будет учтен в столбце Заказы. Если из предложения было создано несколько заказов, то в столбце Заказы все равно будет прибавлено только +1, для корректности подсчета.
Права доступа
| Право доступа | Уровень | На что влияет |
|---|---|---|
| Заказы - Все заказы | Просмотр | Просмотр всех предложений |
| Полный доступ | Просмотр + редактирование всех предложений Добавление нового предложения Перенос в архив/восстановление из архива Создание дубля предложения Скачивание/распечатка ПФ по предложению Добавление тега на предложение | |
| Заказы - Заказы своего офиса | Просмотр | Просмотр предложений клиентов своего офиса (офиса сотрудника) Просмотр+редактирование предложений клиентов, у которых сотрудник является личным менеджером |
| Полный доступ | Просмотр + редактирование предложений клиентов своего офиса (офиса сотрудника) и клиентов, у которых сотрудник является личным менеджером Добавление нового предложения Перенос в архив/восстановление из архива Создание дубля предложения Скачивание/распечатка ПФ по предложению Добавление тега на предложение | |
| Заказы - Все заказы + Заказы - Заказы своего офиса | Оба права выключены | Просмотр + редактирование предложений клиентов, у которых сотрудник является личным менеджером |
| Заказы - Закупочные цены | Просмотр/Полный доступ | Отображение цены и суммы закупки |
| Клиенты - Карточка клиента + Клиенты - Клиенты менеджера | Полный доступ | Просмотр мини-карточки клиентов, у которых сотрудник является личным менеджером |
| Клиенты - Карточка клиента + Клиенты - Клиенты офиса | Полный доступ | Просмотр мини-карточки клиентов, чей офис совпадает с офисом сотрудника |
| Клиенты - Карточка клиента + Клиенты - Полный список клиентов | Полный доступ | Просмотр мини-карточки всех клиентов |
| Клиенты - Полный список клиентов | Полный доступ | Доступ к полному списку клиентов в поиске и фильтрах |
| Клиенты - Клиенты офиса | Полный доступ | В поиске и фильтрах отображаются только клиенты, которые принадлежат к офису сотрудника |
| Клиенты - Клиенты менеджера | Полный доступ | В поиске и фильтрах отображаются только клиенты, у которых сотрудник является личным менеджером |
| Только для 1.0 Клиенты - Карточка клиента + Клиенты - Список клиентов + Клиенты - Добавить клиента + Опция "Показать ссылку 'Добавить клиента' и 'Импорт списка клиентов из файла' в фильтре" | Полный доступ | Создание клиента в предложениях |
| Заказы - Удаление заказов и позиций | Полный доступ | Удаление позиций в предложениях |